Rok 1941, warszawskie getto. Filip, młody polski Żyd, ze swoją ukochaną Sarą przygotowują się do występu w kabarecie, by zarobić na utrzymanie rodziny. Podczas premiery dochodzi do strzelaniny, podczas której ginie Sara i siedzący na widowni bliscy Filipa. Dwa lata później mężczyzna...
Ludwik wraz z rodzicami przeprowadza się do Krakowa i rozpoczyna naukę w jednym z najlepszych gimnazjów w mieście. Jako „nowy” musi szybko zyskać uznanie kolegów. Jego idolem staje się starszy o dwa lata Marek – chłopak o którym mówi się, że brał udział w walkach Powstania...
Rok 1944. Stefan opiekuje się rodziną po stracie ojca, oficera polskiej armii. Obiecuje matce, że nie przystąpi do ruchu oporu, ale - tak jak całe pokolenie warszawskiej młodzieży wychowane pod okrutną nazistowską okupacją - musi walczyć.
