Owdowiały Maxim de Winter, którego żona zginęła w zagadkowy sposób, poznaje w Monte Carlo młodą, niezamożną dziewczynę. Zakochuje się w niej i oświadcza się. Po ślubie razem jadą do rodzinnej posiadłości Manderlay. Tam nowa pani de Winter odkrywa, że zmarła Rebeka nadal rządzi...
Rocklin zmierza na ranczo w Santa Ynez, gdzie został zatrudniony przez Red Cardell. Po drodze dowiaduje się, że właściciel zostaje zabity, a ranczo odziedziczyły piękna Clara Cardeple i jej nerwowa ciotka Miss Martin. Rocklin odmawia pracy dla kobiet i zaczyna szukać pracy na innych...
Rządzący Bagdadem kalif Harun-Al-Baschid (Jon Hall) w podstępny sposób zostaje zdetronizowany przez swego brata, Kamara (Leif Erickson). Prawowity władca musi teraz ukrywać się w trupie wędrownych artystów, prowadzonej przez niejakiego Ahmada (Billy Gilbert). Tam właśnie poznaje...
