Karim, pianista marzący o karierze w Europie, mieszka w targanym wojną miasteczku na Bliskim Wschodzie. Mężczyzna jest zmuszony sprzedać swoje pianino, aby zdobyć pieniądze na sfinansowanie ucieczki. Niestety jego instrument zostaje zepsuty.
Bejrut, lato 1982 roku. Wissam ostatniego dnia szkoły zamierza wyznać miłość koleżance. W tym samym czasie nauczyciele stojący po różnych stronach podziału politycznego próbują zamaskować przed uczniami swoje lęki. Tego dnia, kiedy w powietrzu czuć już wakacje, izraelska armia...
Leba jest instruktorem muzycznym, który mieszka w małym libańskim mieście. Presja społeczna skłania go do zawarcia małżeństwa i posiadania dzieci. Lara, jego ukochana żona rodzi chłopca z zespołem Downa. Ghadi mógł być ciężarem, ale jest powodem do dumy i radości dla nich...