Bejrut, lato 1982 roku. Wissam ostatniego dnia szkoły zamierza wyznać miłość koleżance. W tym samym czasie nauczyciele stojący po różnych stronach podziału politycznego próbują zamaskować przed uczniami swoje lęki. Tego dnia, kiedy w powietrzu czuć już wakacje, izraelska armia...
Leba jest instruktorem muzycznym, który mieszka w małym libańskim mieście. Presja społeczna skłania go do zawarcia małżeństwa i posiadania dzieci. Lara, jego ukochana żona rodzi chłopca z zespołem Downa. Ghadi mógł być ciężarem, ale jest powodem do dumy i radości dla nich...
Karim, pianista marzący o karierze w Europie, mieszka w targanym wojną miasteczku na Bliskim Wschodzie. Mężczyzna jest zmuszony sprzedać swoje pianino, aby zdobyć pieniądze na sfinansowanie ucieczki. Niestety jego instrument zostaje zepsuty.