Dwóch sprzedawców orzeszków, Willoughby (Lou Costello) i Duke (Bud Abbott), ma kłopoty ze swoim szefem. W efekcie tych nieporozumień zmuszeni są do do ucieczki pociągiem na zachód. Trafiają na ranczo gdzie dostają pracę kowbojów, pomimo tego, że nic nie wiedzą na ten temat.
Rządzący Bagdadem kalif Harun-Al-Baschid (Jon Hall) w podstępny sposób zostaje zdetronizowany przez swego brata, Kamara (Leif Erickson). Prawowity władca musi teraz ukrywać się w trupie wędrownych artystów, prowadzonej przez niejakiego Ahmada (Billy Gilbert). Tam właśnie poznaje...
