XVII wiek. Dwóch młodych jezuitów pokonuje tysiące kilometrów, aby potajemnie przedostać się do Japonii, gdzie toczy się bezwzględna walka z chrześcijaństwem. Misjonarze poszukują swojego nauczyciela – słynącego z odwagi kapłana, o którym krążą plotki, że wyrzekł się wiary...
Uczeń drugiego roku szkoły średniej, Shun Takahata, żyje zwyczajnym nastoletnim życiem, aż pewnego dnia nagle zmuszony jest wziąć udział w serii gier dla dzieci, takich jak "Daruma-san ga Koronda", gdzie śmierć jest karą za przegraną. Nie wiedząc, kto stoi za tymi grami, nie pozostaje...