John ma 70 lat i mieszka w odosobnieniu w luksusowym hotelu na Lazurowym Wybrzeżu. Zaintrygowany jest kobietą w pokoju obok, która przypomina mu o jego szalonych latach na Riwierze w latach 60., kiedy był eleganckim międzynarodowym szpiegiem w świecie pełnym niebezpieczeństw i obietnic. Ale...
W jednym z lizbońskich kościołów małżeństwo po czterdziestce oddala się od grupy turystów. Nagle Paul Marcovic (Jerzy Radziwiłłowicz) upada na ziemię. W szpitalu jego żona, Anna (Danuta Stenka), dowiaduje się, że doznał szoku emocjonalnego, spowodowanego zbyt dużą liczbą dzieł...
Historia zamachu stanu z 1974 r., który obalił prawicową dyktaturę w Portugalii – będący kontynuacją faszystowskiej polityki wieloletniego dyktatora Antonio Salazara – oraz dwóch młodych kapitanów armii, którzy byli w niego zaangażowani.