W 1936 roku, do sierocińca prowadzonego przez zakonnice w Zakopanem, trafia nowa dziewczynka, Natalia (Elżbieta Karkoszka). Bardzo szybko orientuje się w nowej, ponurej rzeczywistości przepełnionej agresją, przemocą, ciężką pracą i surowymi karami.
II wojna światowa. W starym zamczysku, gdzieś w pobliżu górskiej granicy Polski, mieszkają stara baronowa i jej dalecy krewni: Marika i jej braciszek Krzyś, wierny sługa Józef, guwernantka Róża i służąca Cesia. Pod ich dach pewnego dnia trafia trzech partyzantów: Polak, Słowak i...