Bohater rozpoczął swoje życie jako zwykły człowiek, ale kiedy jego samolot rozbił się w bezkresnej dżungli, wszystko się zmieniło. Jego wybawca - szalony geniusz Abott Reeves - przemienia rozbitka w pół-człowieka, pół-maszynę. Dopiero teraz Cyborg, z pomocą pięknej Nory, najemnika...
Akcja toczy się na froncie hiszpańskiej wojny domowej. Carmela, Paulino i niemy Gustavete tworzą wędrowną trupę aktorów, która zabawia swoimi występami żołnierzy republikańskich. Tymczasem frankistów prowadzą zaciekłą ofensywę i zdobywają przewagę. Carmela i Paulino postawiają...
