Rok 1965, Dominikana. W nadmorskim burdelu życie grupy prostytutek nagle się zmienia, gdy bojownicy o wolność organizują zamach stanu i jednocześnie uświadamiają im, że mogą mieć lepsze życie i być może nawet znaleźć miłość. Nie trwa to jednak zbyt długo. Armia amerykańska...
Kolejne sceny obrazu, rozgrywające się w gorącym klimacie Karaibów, przedstawiają historie kilkorga pozornie różniących się osób. Są wśród nich oszuści, handlarze bronią czy skorumpowani policjanci. Ludzi tych łączy fakt, iż do ich rąk trafia niewielka broń - pistolet, kaliber...
Ángel Maceta (Erick Vásquez) jest słodkim siedmiolatkiem, którym wychowuje się na prowincji pod opieką matki i ciotek. Chłopiec ma niezwykłą wyobraźnię, która pozwala mu co chwilę wymyślać nowe zabawy. Pewnego dnia Ángel znajduje tajemniczą książkę odkrywającą historię wojny...