Julek nie chce pracować, woli śpiewać na ulicy i ożenić się z ukochaną. Rodzina nie chce o tym słyszeć, na co Julek śpiewa głosem Eugeniusza Bodo: "Już taki jestem zimny drań..."
Irena Mohort, jest mężatką, która czuje się zagubiona i samotna w swoim związku. Pewnego dnia poznaje Jerzego, kolegę swojego dorosłego syna Ryszarda. Jerzy zakochuje się w niej biorąc ją początkowo za siostrę Ryszarda. Ona ulega mu. Wkrótce opuszcza rodzinę i wraz z kochankiem...
