Film nawiązuje do prawdziwej historii. Niepoczytalny mężczyzna doświadczywszy zdumiewających zdarzeń, zabija własną matkę szablą. Dokładnie tak samo, jak uczynił to antyczny Orestes w tragedii Ajschylosa.
Żydowski kowal Zishe Breitbart, pochodzący z niewielkiego polskiego miasteczka, dostaje angaż w berlińskim Teatrze Okultystycznym Hanussena. Prezentuje w nim swoją niewiarygodną siłę, dzięki czemu zdobywa uznanie w całych Niemczech. Kiedy naziści dochodzą do władzy mężczyzna otwarcie...
