Minnie zostaje zamknięta w wieży, gdy odmawia małżeństwa z Księciem wybranym przez jej ojca. Próbując ją uwolnić, Miki zostaje złapany przez strażników i staje do pojedynku z Księciem. Po zwycięstwie może być z Minnie.
Miki czyta historię Guliwera, który trafia do kraina Liliputów, podczas gdy grupa mysich sierotek bawi się w marynarzy. W końcu mysz postanawia zainteresować dzieci, opowiadając im historię ze sobą w roli głównej. Gdy statek Mikiego się rozbija, a fale wyrzucają go nieprzytomnego na...
Zając Max i żółw Toby stają do pojedynku w meczu bokserskim. Max denerwuje się, gdy Toby chowa się do swojej skorupy podczas walki, więc próbuje oszukiwać, wrzucając do środka fajerwerki. Jego plan przynosi jednak odwrotny skutek i fajerwerki pomagają Toby’emu wygrać. Jest to...
