Marlon, policjant z Rio de Janeiro, zostaje przydzielony do niebezpiecznej misji przeszukania obrzeży miasta w poszukiwaniu kapitana Kura, słynnego policjanta, który zaginął w tajemniczych okolicznościach.
Val pracuje jako gosposia bogatej rodziny w São Paulo. Pierze, gotuje, sprząta i jest powiernicą 17-letniego Fabinho, którego matka nigdy nie ma dla niego czasu. Val sama ma córkę, ale nie widziała jej od lat. Zostawiła ją w rodzinnym mieście pod opieką krewnych. Niespodziewanie...