Po powrocie do biura, Joe Turner, dokumentalista pracujący w jednej z agencji CIA, znajduje ciała zamordowanych kolegów. Gdy zawiadamia centralę o tragedii, nie zdaje sobie sprawy, że teraz jemu grozi śmiertelne niebezpieczeństwo, bowiem przybyły na spotkanie szef sekcji próbuje się go...
Żona i córka nowojorskiego architekta Paula Kerseya zostają napadnięte we własnym domu i brutalnie pobite. Żona Paula umiera w szpitalu, natomiast u córki występuje trwały uraz psychiczny. Wydarzenia te powodują zmianę liberalnych zasad mężczyzny. Postanawia osobiście wymierzać...
W 1937 roku podczas balu absolwentów Katie Morosky, żydowska dziewczyna zaangażowana w działalność polityczną, poznaje utalentowanego pisarza i jednego z najprzystojniejszych studentów w college'u, Hubbella Gardinera. Młodzi od początku czują do siebie sympatię, która szybko przeradza...
