Po wygraniu turnieju sztuk walki przez Daniela (Ralph Macchio) jego matka przeprowadza się do innego miasta w poszukiwaniu pracy. Gdy nauczyciel chłopca, Kesuke (Pat Morita), otrzymuje z Japonii list od umierającego ojca, Daniel postanawia wyruszyć z nim do Okinawy. Mistrz opowiada uczniowi o...
Jason Stillwell (Kurt McKinney) przeprowadza się wraz z rodziną do Seattle, po tym, jak mafia z Nowego Jorku próbowała przejąć szkołę karate prowadzoną przez jego ojca. Jason jest entuzjastą sztuki walki w wykonaniu Bruce Lee. Pewnego dnia duch Senseia Lee (Tai Chung Kim) odwiedza...
