Film opowiada o chłopcu osieroconym przez ojca, od dziecka mieszkającym w małym mieście, gdzie ma wielu przyjaciół. Pewnego dnia jego matka zadecydowała, że przeprowadzi się do Paryża, będzie mieszkać u swojego kuzyna i chodzić do elitarnej szkoły. Głównemu bohaterowi na początku...
Jest rok 1961. Dziewięciolatek Messaoud nie ma łatwego życia. Nie dosyć, że przyszło mu dorastać w okresie wojny francusko - algierskiej, to na skutek choroby matki ojciec oddaje go wraz z bratem do adopcji. Chłopiec trafia do domu Gise'le (Nathalie Baye), żony byłego żołnierza, która...
W pewnym miasteczku na Dzikim Zachodzie dzieci obejmują rządy, bowiem dorośli wpadli w zasadzkę i zostali zamknięci w forcie. Okazuje się, że młodociani bohaterowie świetnie potrafią naśladować rodziców. W osadzie szerzą się walka o władzę, korupcja, rasizm, bójki, tortury,...