Mark (Tim Heidecker), sfrustrowany dramatopisarz zmagający się z twórczą stagnacją, odkrywa niezwykłą ucieczkę od swojej obecnej rzeczywistości — wciąga perfumy, aby przywołać żywe wspomnienia z włoskich wakacji letnich. To, co zaczyna się jako nostalgiczne wspomnienie, szybko...
Utalentowany fotograf Nick zakochuje się w Tessie, która wprowadza go w szalony świat wysokiej mody. Napędzana seksem, narkotykami i niepohamowanej adoracji, ich miłość zaczyna graniczyć z obsesją. W pewnym momencie kobieta prosi mężczyznę o zrobienie ryzykownej rzeczy. Kiedy na...