Merrick cierpi na dziedziczną chorobę -zespół Proteusza, która bardzo zniekształciła mu głowę. Jest przez to nazywany "Człowiekiem słoniem" i jest atrakcją w jarmarcznym cyrku. Lekarz Frederick Treves zainteresował się tym niezwykłym przypadkiem medycznym. John zostaje przewieziony...
Po odziedziczeniu spadku Oniegin opuszcza Petersburg, by zamieszkać w nowej posiadłości. Poznając Olgę, narzeczoną swojego sąsiada, postanawia z nią flirtować.
