Tajemniczy szermierz Ah Chi przemierza kraj, pojedynkując się z kolejnymi rywalami. Z pozoru wydaje się, że wędrówka mistrza miecza nie ma żadnego celu. Jednak z czasem na jaw zaczynają wychodzić motywy jego postępowania.
Dwie policjantki z Hongkongu Ida (Pan Pan Yeung) i Hon (Kara Hui), przejmują japońskiego bossa, który powrócił z siedmioletniego wygnania, by odzyskać utraconą władzę.
Znakomity wojownik (John Liu) zostaje wynajęty do trenowania, a następnie poprowadzenia pięciu ludzi na śmiertelną misję uwolnienia rewolucjonisty, przetrzymywanego w świetnie chronionej fortecy, kierowanej przez niebezpiecznego białowłosego Lu Pinga (Robert Tai).
Śledczy Lu Xiao Feng (Tony Liu) bardzo dobrze posługuje się mieczem. Wraz z partnerką Xue-bing (Ching Li) próbuje odnaleźć i schwytać tajemniczego bandytę, który najpierw oślepia swoje ofiary, a dopiero potem je okrada. Wktórce kobieciarz Lu odkrywa, że cała sprawa jest znacznie...
