Po ostatniej 'walce' jaką Don Camillo musiał stoczyć z miejscowymi komuniastami z Pepponem na czele, biskup postanawia wysłać go do innej wsi. Peppone mysli, że zwyciężył i nikt mu już nie będzie przeszkadzał w sprawowaniu rządów w miasteczku. Ale czy na pewno...? Czy Don Camillo...
Królowa Palmyry, Zenobia, buntuje się przeciwko rządom Rzymu. Jej armii udaje się pokonać legion konsula Marka Valeriusa i schwytać dowódcę. Zpomocą legionistów, którzy pozostali na wolności, udaje mu się uciec. Zamiast wracać do Rzymu, Marek Valerius zakrada się do Palmyry i...