Dowódca łodzi podwodnej, Adam Jones, oddaje stery do dyspozycji naukowca - profesora Montela, i jego córki, Denise. Profesor chce udowodnić, że z jednej z wysp antarktycznych komuniści planują wystrzelić pocisk nuklearny w stronę Korei. Nim to się stanie, kapitan Jones musi uniknąć...
Utalentowany pianista, Myles Clarkson (Alan Alda) zaprzyjaźnia się z Duncanem Mowbray Elym (Curd Jürgens), słynnym muzykiem, który znajduje się u kresu swojego życia. Wkróce Clarkson dowiaduje się, że starzec jest satanistą. Ely nie pogodził się z przemijaniem i ma wobec młodego...
