Reżyser i choreograf Zach (Michael Douglas) przygotowuje się do wystawienia nowego musicalu. Wraz ze swoim asystentem Larrym (Terrence Mann) organizuje casting, który ma wyłonić ósemkę charyzmatycznych tancerzy – kandydatów do głównych ról. Do półfinału dostaje się szesnaście...
Duffy Bergman pracuje jako rysownik komiksów. Postanawia zostać ojcem dokładnie w momencie, gdy dopada go kryzys wieku średniego. Bergman próbuje zrealizować ten plan poprzez małżeństwo - niestety, bez skutku. Wówczas wyrusza na poszukiwania innego sposobu. Podczas swojej podróży...
