I wojna światowa dobiegła końca, ale wydarzenia związane z pierwszymi wolnymi wyborami we Włoszech grożą rozdarciem wioski. Ojciec Pio zmaga się z własnymi demonami, ostatecznie stając się jedną z najbardziej czczonych postaci katolicyzmu.
25-letni Dario nadal mieszka z rodzicami i spotyka się ze starymi kolegami ze szkoły. Podczas rzymskiego lata ma historię najpierw z Cateriną, a potem z Larą, swoją długoletnią sympatią. Jego lęki w związkach wychodzą na jaw, zmuszając go do stawienia im czoła.
