Gdy dom kociego ducha Luo Xiaoheia zostaje zniszczony przez ludzi, wyrusza on na poszukiwanie nowego schronienia. Podczas podróży uczy się panować nad swoimi mocami i musi zdecydować, po której stronie stanąć – duchów czy ludzi.
Jiang Ziya, najwyższy dowódca w boskiej armii sekty Kunlun, zwycięża w bitwie pomiędzy Niebiańskimi mocami a dynastią Shang. Zanim osiągnie nową pozycję wśród Bogów, otrzymuje rozkaz zabicia Dziewięcioogoniastego Lisa Demona, który zagraża istnieniu śmiertelników. Ale kiedy Lis...
