Prosta opowieść o miłości wtopiona w formę mistycznego dramatu. Ed – życiowy nieudacznik, buntownik po przegranym buncie – spotyka na dworcu bezdomną dziewczynę, Różę, która uciekła kiedyś z rodzinnego domu w poszukiwaniu miłości…
Tytułowy marynarz to mężczyzna zawieszony między dwoma światami: pamięci i niepamięci, faktów i kreacji. Przyjeżdża do Łodzi, miasta, w którym nie ma morza, aby się ustatkować... Czy odnajdzie się w świecie rzeczywistym, a nie tylko wyobrażonym?
Bieszczady, lata 70. Buntownik Siczka i jego kumple postanawiają iść w ślady Sex Pistols, jednak agent bezpieki daje im jasno do zrozumienia, że Ustrzyki to nie Londyn.
Rosyjski cyrkowiec jest mistrzem rzucania nożem. Traci jednak pracę z powodu pijaństwa. Razem ze swoją asystentką Andżelą oraz polskim akordeonistą, wyruszają w podróż do Paryża. Po drodze „Mistrz” zakochuje się w poznanej przez przypadek Annie. Okazuje się, że podróż do...
