Mistrz karate Miyagi bierze pod opiekę nastolatkę, imieniem Julie. Od czasu śmierci rodziców siedemnastoletnia Julie Pierce mieszkała z babcią, ale nie układało im się razem, dlatego Miyagi został poproszony o pomoc. Wydawało mu się, że poradzi sobie z nią bez trudu, tymczasem...
Claire (Annette Bening) i Paul (Aidan Queen) mieszkają nad zalewem, który trzydzieści lat temu został utworzony w miejscu dawnego miasteczka. Paul jest pilotem, a Claire zajmuje się ilustrowaniem książek. Do jej rysunków od pewnego czasu wkradają się motywy śmierci, a nocą dręczą ją...
Zainteresowana sprawą brutalnych morderstw i zaginięć dziennikarka, trafia na trop legendy o seryjnym mordercy-klaunie, który od lat prześladuje lasy Century Park.
