Rok 1402. Królowa Małgorzata, która zjednoczyła Danię, Szwecję i Norwegię, rządziza pośrednictwem swego adoptowanego syna, Erika. Stworzonej przez niej unii zaczyna jednak zagrażać niebezpieczeństwo. By odeprzeć atak wrogów, władczyni planuje małżeństwo syna z angielską...
Europa, pierwsze miesiące po II wojnie światowej. Młody Amerykanin przybywa do Niemiec, ojczyzny swych przodków, by pomóc ludziom skrzywdzonym przez wojnę. Zostaje konduktorem pociągów ekspresowych, kocha się w córce swego szefa. Ten jednak był związany z faszystami.
