Akcja filmu dzieje się w Peru w 1980 r. Agustin Rejas (Bardem) oficer policji próbuje wytropić przywódcę partyzantów Ezequiela (Folk). Zajmuje mu to 12 lat. W tym czasie poznaje atrakcyjną nauczycielkę tańca Yolandę (Morante), która zmienia jego życie...
Akcja filmu rozgrywa się w XIX wieku. Tytułowy bohater, Gebo jest głową rodziny szacownej, ale biednej. Osiem lat temu zniknął jego syn, João. Razem z teściami, w ich domu, czeka też żona João. Gdy mężczyzna zjawi się niespodziewanie, ściągnie na rodzinę problemy. Gebo za wszelką...
