Jest rok 1974. Zbliża się koniec ostatniej, prowadzonej przez Portugalczyków wojny kolonialnej. W czasie postojów patrolu w afrykańskim buszu, jego dowódca, porucznik Gabrita - absolwent historii opowiada swym kompanom-żołnierzom historię ich ojczyzny, Portugalii. Zaczyna od świtu epoki...
XVII wiek. Jezuicki ksiądz Antonio Vieira zmuszony jest stawić się przed Trybunałem Świętego Oficjum w Coimbrze. Seria intryg za jego plecami postawiła go w trudnej sytuacji po śmierci jego przyjaciela, króla Joao IV. Przed sędziami dokonuje przeglądu swojego życia, zaczynając od...