Brazylia, 1977 r. W środku dyktatury wojskowej Marcelo, specjalista od technologii, ucieka przed tajemniczą przeszłością i wraca do Recife w poszukiwaniu spokoju. Wkrótce zdaje sobie sprawę, że miasto jest daleko od schronienia, którego szuka.
Reżyser wraz ze swoim długoletnim współpracownikiem Juliano Dornellesem nakręcił miszmasz kina gatunkowego, będący inteligentną metaforą współczesnej Brazylii (czy na pewno tylko jej?) pogrążonej w polityczno-społecznym kryzysie. To przedziwna opowieść o odchodzeniu i umieraniu...
Daniel, 40-letni policjant, zostaje zawieszony w obowiązkach służbowych, a w jego sprawie toczy się wewnętrzne śledztwo. Kiedy Sara, z którą romansował dotąd przez internet, niespodziewanie znika, wyjeżdża w jej poszukiwaniu na drugi koniec kraju. Na miejscu spotyka tajemniczego...
Kiedy Donato, brazylijskiemu ratownikowi, nie udaje się uratować turysty przed utonięciem, mężczyzna zamyka się w sobie ku ogromnej rozpaczy swojego młodszego brata.
Rok 1899, szybko rozwijające się brazylijskie São Paulo kilka lat po zniesieniu niewolnictwa. Trzy kobiety z rodziny Soares, niegdyś właścicielki ziemi i niewolników, przeprowadzają się do tętniącego życiem miasta. Zagubione po śmierci ostatniej służącej, z trudem odnajdują się w...