Reżyser wraz ze swoim długoletnim współpracownikiem Juliano Dornellesem nakręcił miszmasz kina gatunkowego, będący inteligentną metaforą współczesnej Brazylii (czy na pewno tylko jej?) pogrążonej w polityczno-społecznym kryzysie. To przedziwna opowieść o odchodzeniu i umieraniu...
Brazylia, 1977 r. W środku dyktatury wojskowej Marcelo, specjalista od technologii, ucieka przed tajemniczą przeszłością i wraca do Recife w poszukiwaniu spokoju. Wkrótce zdaje sobie sprawę, że miasto jest daleko od schronienia, którego szuka.
Daniel, 40-letni policjant, zostaje zawieszony w obowiązkach służbowych, a w jego sprawie toczy się wewnętrzne śledztwo. Kiedy Sara, z którą romansował dotąd przez internet, niespodziewanie znika, wyjeżdża w jej poszukiwaniu na drugi koniec kraju. Na miejscu spotyka tajemniczego...
Kiedy Donato, brazylijskiemu ratownikowi, nie udaje się uratować turysty przed utonięciem, mężczyzna zamyka się w sobie ku ogromnej rozpaczy swojego młodszego brata.
Rok 1899, szybko rozwijające się brazylijskie São Paulo kilka lat po zniesieniu niewolnictwa. Trzy kobiety z rodziny Soares, niegdyś właścicielki ziemi i niewolników, przeprowadzają się do tętniącego życiem miasta. Zagubione po śmierci ostatniej służącej, z trudem odnajdują się w...