Brazylia, 1977 r. W środku dyktatury wojskowej Marcelo, specjalista od technologii, ucieka przed tajemniczą przeszłością i wraca do Recife w poszukiwaniu spokoju. Wkrótce zdaje sobie sprawę, że miasto jest daleko od schronienia, którego szuka.
Żyjący w małej wiosce samotny rybak, który marzy o synu, odnajduje światełko nadziei, które daje mu przystęp do innych ludzi i ich głęboko skrywanych sekretów.
Mieszkańcy biednej dzielnicy miasta Contagem tęsknią za lepszym życiem: niektórzy angażują się w przestępczość, inni po prostu próbują jakoś przetrwać każdy kolejny dzień. Jedną z głównych bohaterek obrazu jest Selma, która marzy o miejscu, w którym w końcu poczuje się...
Reżyser wraz ze swoim długoletnim współpracownikiem Juliano Dornellesem nakręcił miszmasz kina gatunkowego, będący inteligentną metaforą współczesnej Brazylii (czy na pewno tylko jej?) pogrążonej w polityczno-społecznym kryzysie. To przedziwna opowieść o odchodzeniu i umieraniu...
Czteroosobowa brazylijska czarna rodzina z niższej klasy średniej stara się nie upadać na duchu w miesiącach następujących po wyborze prawicowego prezydenta - człowieka, który reprezentuje wszystko, czemu sprzeciwiają się jej członkowie.
Gdy wirus rozprzestrzenia się w Brazylii, młody filmowiec wraca do swojej wioski i próbuje odnowić relacje z ojcem. Jednak w miarę jak zbliżają się do siebie, zaczynają się dziać coraz dziwniejsze wydarzenia, które utrudniają ich związek.