Opowieść przedstawiająca niechlubne aspekty amerykańskiej historii. Jack McGurn przybywa do Los Angeles w 1936 roku. Zatrudnia się w studio filmowym w Little Tokyo, gdzie poznaje i zakochuje się w Lily Kawamurze, córce swojego szefa. Gdy jej ojciec odkrywa prawdę, wyrzuca Jacka z pracy i...
Operator nocnej infolinii dla osób w kryzysie samobójczym odbiera niepokojący telefon od kogoś, kto twierdzi, że jest nim – i zna szczegóły z jego życia, które znać może tylko on.