Reżyser Sebastián i producent Costa przyjeżdżają do Cochabamba w Boliwii, żeby nakręcić film o odkryciu Ameryki przez Kolumba. Idealistycznie nastawiony do świata Sebastián chce, by jego dzieło pokazywało prawdziwą historię i nie ukrywało brutalności konkwistadorów. Pracę nad...
Dwa tygodnie po tym, jak George dowiedział się, że jego syn Gabriel popełnił samobójstwo, kontaktuje się z jego byłym chłopakiem Sebastianem. Aby zrozumieć prawdziwą przyczynę śmierci George postanawia udać się z Boliwii do Nowego Jorku, gdzie mieszkał Gabriel.
