Zdradzony przez żonę mężczyzna poszukuje pocieszenia w górskim kurorcie. Tam poznaje porzuconą przez męża kobietę, z którą łączy go... seria zabawnych nieporozumień.
Yussuf porywa ją piękną Fatimę po tym jak napada jej wioskę i zabija wszystkich mieszkańców. Dziewczyna ucieka i zakochuje się w Nadirze, który podejmuje walkę z ogarniętym szaleństwem tyranem.
Władca Lombardii Alboin (Jack Palance) zamierza poślubić córkę króla, który panuje w sąsiedniej krainie. Mimo że Rosmunda (Eleonora Rossi Drago) kocha innego mężczyznę, ojciec aranżuje jej małżeństwo z wojownikiem. Liczy na zawarcie sojuszu. Niestety, Alboin szybko zabija...
