Historia 8-letniego chłopca, który zaczyna tracić wiarę w istnienie Świętego Mikołaja. W Wigilię Bożego Narodzenia zostaje obudzony przez nadjeżdżający pociąg. Osobliwy pan Konduktor zaprasza chłopca w niezwykłą podróż na sam Biegun Północny. Podczas podróży poznaje on...
Tracąca wiarę zakonnica, po udaremnionej próbie samobójstwa, trafia do motelu Batesa. Normanowi przypomina ona zamordowaną w jedynce Marion Crane. Zakonnicy z kolei Bates przypomina... Maryję Dziewicę. Tymczasem jeden z pracowników hotelu uwodzi młodą dziewczynę. Niebawem Norman znajduje...