Reżyser filmowy Niccolo zostaje opuszczony przez żonę. To wydarzenie inspiruje go do nakręcenia filmu o związkach z kobietami. Niccolo zaczyna poszukiwania kobiety, która zagra główną rolę w filmie, a także życiu reżysera.
Okupowana Polska, rok 1943. Fryderyk, reżyser, i Witold, pisarz, wyruszają do majątku Hipolita, znajomego Witolda. W spokojnej atmosferze prowincji, gdzie niemal udaje się zapomnieć o trwającej wojnie, mężczyźni zaczynają toczyć tajemniczą, dwuznaczną grę. Manipulują ludźmi ze swego...
