Juanillo, z zawodu sprzedawca dzbanów, ale z powołania torreador, jest zakochany w Dolores, córce karczmarza i tancerki flamenco, która ma duże szanse na sukces w show-biznesie. Aby podtrzymać swoje uczucie, postanawiają, że miejskie festiwale będą ostatnim etapem, na którym...
Gangster, złodziej formuł atomowych, ma sobowtóra w osobie naiwnego muzyka. Artysta Music Hall, który rzuca okiem na nowego muzyka, jest zawiedziony grającym gangsterem. Wykorzystuje podobieństwo, aby wyśledzić ścigającą go bandę zbirów. Cnota zostaje ostatecznie nagrodzona.
