Utrzymany w baśniowym i lirycznym klimacie obraz Georgija Daneliji to opowieść o młodości, miłości i Moskwie. Wołodia to młody robotnik pochodzący z Syberii. Chłopak przyjeżdża do Moskwy aby spotkać się z pisarzem Woroninem, gdyż jego opowiadanie ma zostać opublikowane czasopiśmie...
W sprawie seryjnych morderstw, która była badana przez 10 lat i oficjalnie zamknięta, pojawia się nowa okoliczność - ocalała ofiara. Issa Dawidow, śledczy do spraw specjalnych, jest zmuszony pilnie udać się na miejsce, aby zrozumieć sytuację i usprawiedliwić się w oczach wymiaru...