Fascynująca mistyczna opowieść osadzona w Petersburgu. Bezdzietna para, pisarz Andriej i artystka Olga adoptują ośmioletnią Ksiuszę. Tymczasem Andriej pisze fantastyczna powieść o ciemnej stronie Petersburga. Na stronach jego książki miasto nad Newą zamienia się w fantasmagoryczny...
Grupa oficerów rosyjskiej gwardii cesarskiej przygotowuje bunt w grudniu 1825 roku, kiedy około 3000 oficerów i żołnierzy odmówiło złożenia przysięgi na wierność nowemu carowi