Rok 1916, Pierwsza Wojna Światowa. Grupa młodych oficerów jest świadkiem zabawy słynnego carskiego faworyta Rasputina, który obraża jedną z dam. Porucznik Obozow, oficer białogwardyjski, staje w jej obronie, czym zyskuje sympatie pułkownika, który nazajutrz proponuje mu przewiezienia do...
Clara otrzymuje od swojego ojca drewnianą figurkę Dziadka do orzechów w prezencie na Boże Narodzenie. W czasie wieczoru Clara śni, że jej figurka Dziadka do orzechów ożywa i zmienia się w prawdziwego człowieka. Zaczyna się niezwykła podróż do magicznego królestwa, gdzie Clara wraz z...
