Małe miasteczko w południowo - zachodniej Francji, 1944 rok. Ojciec 18 - letniego Luciena Lacombe'a przebywa w niemieckim więzieniu, a jego matka spotyka się ze swoim pracodawcą. On sam, odrzucony przez ruch oporu, pracuje dla niemieckiej policji. Pewnego dnia poznaje France Horn - córkę...
Włochy, XVI wiek. W przeddzień święta Palio do Sieny przybywa angielski awanturnik Thomas Stanswood (Stewart Granger). Miasto jest we władaniu hiszpańskiego władcy, który ma zamiar poślubić piękną Oriettę (Sylva Koscina) i tym samym wżenić się w prominentną włoską rodzinę....
Pasolini nadaje historii Jezusa wymiar humanistyczny. Dał portret Jezusa (w tej roli Enrique Irazogni, student hiszpański) rewolucjonisty i męczennika, składającego ofiarę z życia w imię uciśnionych i sprzeciwu wobec niesprawiedliwości. Jezus jest przyjacielem ubogich, pocieszycielem...
