Mitchum gra wiecznie pijanego, ale dzielnego szeryfa, który nieustępliwie walczy z ciemną stroną Dzikiego Zachodu: bezlitosnymi ranczerami i nieuczciwymi "biznesmenami". Zaś Książę Westernu, John Wayne, wciela się w postać jego przyjaciela z dawnych lat, starego wygę - rewolwerowca.
Karen (Susan Strasberg) zgłasza się do jednego ze szpitali w San Franisco z powodu dziwnego guza, który wyrósł na jej karku. Po prześwietleniach doktor Hughes (Jon Cedar) jest przekonany, że w narośli rozwija się żywy organizm. Cała sprawa staje się jeszcze bardziej tajemnicza kiedy...
