Kilkoro ludzi zaproszonych jest by obejrzeć specjalny pokaz z okazji otwarcia nowego kina. Pokaz prezentuje horror, bardzo przerażający i gwałtowny, podczas którego niektórzy ludzie zaczynją jeden za drugim przeksztacać się w krwiożercze demony. Reszta ludzi walczy o przetrwanie.
Berlin końca lat 30-tych. Louise von Hollendorf, żona znanego dyplomaty traci czas na cocktail parties, graniu w tenisa, malowaniu i rysowaniu. Lecz jej uprzywilejowany styl życia zostaje naruszony, gdy spotyka Mitsuko Matsigae, młodą i atrakcyjną córkę ambasadora Japonii, która budzi w...