12-letnia Lucy (Hazel Doupe) jest poważnie chora na serce i oczekuje w szpitalu na operację. Dzień przed zabiegiem czyta innym chorym dzieciom "Piotrusia Pana i Wendy". Idąc spać, marzy, by stać się częścią tej historii. Wyobraża sobie, że jest Wendy, jej zatroskana matkę jako panią...
Oliver to najbardziej samotny chłopak na świecie. Nie ma przyjaciół ani rodziny. Mieszka sam, a jego ulubione zajęcie to oglądanie „Alfa” w TV. Regularnie odwiedza go dwójka pracowników opieki społecznej. Pewnego dnia dostaje ultimatum: albo znajdzie przyjaciół, albo trafi do...