Bernadette (Bernadette Lafont) nudzi się w domu, w którym mieszka z mężem i dwójką przyjaciół. Wysyła więc zaproszenia na weekend. Przychodzą przyjaciele, wszystko idzie dobrze, impreza trwa pełną parą, gdy Bernadette znajduje swojego martwego kosa w klatce. Wypędza wszystkich...
16-letni Baltazar z Budziszyna staje się „wybrańcem” dzięki wierze w czystość moralną, którą pragnie zachować. Odbywa podróż do Drezna, gdzie uczy się w seminarium teologicznym, później do Wenecji, spotyka intrygującego podróżnika Pappagello i za jego pośrednictwem poznaje...
