Dragon Ma (Jackie Chan) – oficer straży przybrzeżnej powraca, aby uwolnić wody przybrzeżne od piratów. Powraca jednak na ląd, gdyż zostaje przydzielony do policji, aby zrobić porządek w jednej z miejscowych dzielnic, gdzie szerzy się korupcja, a kryminaliści robią, co chcą. Jednak...
Ubogi adept kung-fu trafia po śmierci ojca do miasta. Tam rozpoczyna pracę u przyjaciela rodziny, dawnego mistrza sztuk walki. Szybko okazuje się, że nawet umiejętności ich obydwu mogą nie wystarczyć w starciu z miejscowymi przestępcami wspieranymi przez skorumpowaną policję...
...