Po dłuższej nieobecności Marc powraca do Berlina Zachodniego, gdzie ze zgrozą dowiaduje się od żony, Anny , że ta ma kochanka. Dodatkowo zaniepokojony jej dziwnym zachowaniem wynajmuje detektywa, który ma wyjaśnić sprawę. Okazuje się, że kochankiem Anny jest potwór, bardziej zwierzę...
Andrzej Żuławski opowiada o ostatnich chwilach, które Fryderyk Chopin i George Sand spędzili razem. Akcja rozgrywa się latem 1846 r., w Nohant, dworku należącym do Sand. Gospodyni wyprawia przyjęcie, a wśród gości są m.in. malarz Eugène Delacroix, śpiewaczka operowa Pauline Viardot i...