Dynamiczne szpiegowskie kino akcji w gwiazdorskiej obsadzie. Zapierające dech w piersiach sceny kaskaderskich popisów i walk powietrznych. Rosyjscy konstruktorzy budują ultranowoczesny myśliwiec, który wkrótce ma zostać zaprezentowany publicznie. Pewna organizacja terrorystyczna zamierza...
Akcja filmu rozgrywa się w 1773 roku. Tłem historycznym jest wybuch powstania chłopskiego kierowanego przez Jemieliana Pugaczowa. Na tle tych burzliwych wydarzeń pokazana jest historia miłości młodego oficera Piotra Griniowa do córki kapitana, Miszy Mironowej.