Po prawie dwudziestu latach wojen cesarz Napoleon Bonaparte (Rod Steiger) zostaje pokonany i zesłany na Elbę. Jednak Wielki Wódz nie chce tak łatwo pogodzić się z klęską. W 1815 roku ucieka z wyspy i wraz z wiernymi mu oddziałami powraca do Francji, gdzie podejmuje próbę odzyskania...
W VI w. p.n. e. Etruskowie wspierani przez Galów i Greków oblegają Rzym. Jeden z rzymskich oddziałów dowodzonych przez Klelię (Sylvia Syms) zostaje wzięty do niewoli. Tymczasem Horacjusz Kokles (Ettore Manni) zwraca się do króla Etrusków, Porsenny (Jean Chevrier), z propozycją rozejmu....
Rzym pod panowaniem cesarza Domicjana i jego egipskiej kochanki Artamne. Tajemniczy mistrz walczy przeciwko cesarzowi - zamaskowany człowiek znany jako Red Wolf. W rzeczywistości, Red Wolfem jest Valerius Rufus, jeden z zaufanych centurionów cesarza.Rebelianci chcą porwać Artamne, planując...