Płyta z jedzeniem zjeżdża na dół pionowej konstrukcji. Ci z góry jedzą do syta, dla tych poniżej pozostają tylko głód i rozpacz. To musi skończyć się buntem.
Stany Zjednoczone, czasy wojny secesyjnej. Pułkownik Pembroke (James Coburn) oddaje fort Holmana w ręce Konfederatów bez jednego wystrzału. Wrogim oddziałem dowodzi major Ward (Telly Savalas), zabójca jego syna. Pembroke zostaje oskarżony o zdradę. Czeka go sąd wojskowy i wyrok śmierci....
Aktor Julio Arenas znika w trakcie kręcenia filmu w nadmorskiej okolicy, a jego ciało nigdy nie zostaje odnalezione. 22 lata później reżyser filmu zostaje zaproszony do udziału w odcinku programu telewizyjnego poświęconemu zaginięciu Arenasa.
W związku z tajemniczym zaginięciem ukochanej dziennikarz bada sprawę morderstwa kolegi-fotografa. Wszystko wskazuje na to, że obie sprawy są powiązane ze sobą za sprawą postaci ważnego biznesmena.
Młody mężczyzna musi udać się w podróż do odległej doliny, aby odebrać niespodziewany spadek po swoim zmarłym dziadku - dwie krowy i osła. Ta wyprawa zmieni jego życie.
